民生证券股份有限公司王班,乐妍希近期对三星医疗进行盘考并发布了盘考敷陈《2024年三季报点评：医疗就业及配用电双轮运行，齐备公司高速发展》，本敷陈对三星医疗给出买入评级，面前股价为32.39元。

　　三星医疗(601567)　　事件：10月24日，公司发布2024年三季报事迹。截止24Q3，公司商业收入达到104.34亿元（yoy+25.14%)，归母净利润达到18.09亿元（yoy+21.25%)，毛利率达到36.22%（yoy+2.60pct），归母净利率达到17.34%（yoy-0.56pct）。用度层面，公司截止24Q3销售用度率为6.80%（yoy+0.68pct），照应用度率为6.32%（yoy+0.10pct），财务用度为0.75%（yoy+0.98pct）。单三季度，公司商业收入达到34.36亿元（yoy+23.20%），归母净利润达到6.47亿元（yoy+6.24%），毛利率达到39.46%（yoy+0.88pct），归母净利率达到18.83%（yoy-3.01pct）。用度层面，公司单三季度销售用度率为6.40%（yoy+0.16pct），照应用度率为7.25%（yoy+0.36pct），财务用度为0.70%（yoy-0.77pct）；　　公司智能配用电业求齐备高速发展，在手订单储备充沛。前三季度，公司智能配用电商业收入同比增长26.54%，主要系国内电网中标金额行业越过，网新手业平台客户抓续设备；国外基地产能占比升迁至50%控制，国外用电业务加大对系统处分决策技俩的推能源度，国外配电业务继2023岁首度冲突中东商场后，本年又在欧洲、好意思洲得到首单；订单亦呈现高速发展，截止敷陈期末，公司累计在手订单156.20亿元，同比增长35.18%。国内累计在手订单93.74亿元，同比增长35.10%。国外累计在手订单62.46亿元，同比增长35.30%；其中国外配电累计在手订单9.62亿元，同比增长272.51%，业求齐备快速冲突。　　公司旗下轮廓病院业务安祥增长，康复医疗事迹同比高增。医疗就业商业收入同比增长21.73%，主要受益于病院全体贪图照应抓续增强，康复病院流派及单店贪图同步升迁。病院板块抓续外延延伸有望带来畴昔事迹高增长。截止24H1，公司新增6家病院；自建5家：温州瓯海明州康复、宁波江北明州康复、湖州明州康复、南通钟秀明州康复、临沂明州康复；并购1家：广州岭南养生谷中病院。截止24H1，公司下属病院已达34家，其中康复病院28家，总床位数已超万张。　　投资提议：公司深耕连锁康复医疗行业，内生老成增长，外延加快延伸，畴昔康复板块有望在东谈主口老龄化的大配景下加快发展；智能配用电池块中，国内配用电业务老成增长，国外迟缓布局配电及用电池块不断冲突，成为板块第二增长点。咱们预测公司24-26年商业收入分袂为144.82亿元185.22亿元以及226.76亿元，同比增长26.3%、27.9%以及22.4%；对应归母净利润分袂为23.01亿元、29.69亿元以及36.78亿元，同比增长20.9%、29.0%以及23.9%，面前股价对应PE为20/15/12X。保管“保举”评级。　　风险领导：1）边界延伸的照应风险；2）行业计谋的风险；3）国外投资风险；4）医疗运营风险；5）汇率波动的风险。

本站数据中心把柄近三年发布的研报数据诡计，华鑫证券张涵盘考员团队对该股盘考较为长远，近三年预测准确度均值为79.97%，其预测2024年度包摄净利润为盈利22.9亿，把柄现价换算的预测PE为19.99。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级12家，增抓评级1家；已往90天内机构主意均价为42.22。

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